被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”的機(jī)床，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的核心單元。近年來，隨著工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化、智能化程度越來越高，受到工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)影響，行業(yè)對(duì)于機(jī)床特別是數(shù)控機(jī)床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等核心指標(biāo)提出了更高的要求。據(jù)央視新聞等權(quán)威媒體報(bào)道，在政府的大力支持下，我國在高端數(shù)控機(jī)床自主研發(fā)方面高歌猛進(jìn)，其中，沈陽機(jī)床的龍門系列產(chǎn)品已經(jīng)成功跨越了0.01毫米行業(yè)門檻。受到頭部企業(yè)的帶動(dòng)，我國數(shù)控機(jī)床企業(yè)正向中高端產(chǎn)品市場(chǎng)全面發(fā)力，進(jìn)入上升周期的數(shù)控機(jī)床行業(yè)的本土化、高端化水平不斷提升，國內(nèi)外市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，更多企業(yè)有了揚(yáng)帆出海，參與全球競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

我國數(shù)控機(jī)床向高端化領(lǐng)域持續(xù)邁進(jìn)

數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。和普通機(jī)床相比，它的加工精度、效率、能力都更有優(yōu)勢(shì)，也符合工業(yè)智能化時(shí)代的發(fā)展需求。結(jié)合功能特點(diǎn)來看，它在金屬切削、金屬成形、特種加工等多個(gè)工業(yè)化場(chǎng)景都有不可取代的核心作用。在應(yīng)用市場(chǎng)方面，模具制造、工程機(jī)械、軌道交通等領(lǐng)域是數(shù)控機(jī)床的核心應(yīng)用市場(chǎng)。在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，數(shù)控金屬切割機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床、數(shù)控特種加工機(jī)床三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了行業(yè)主體，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比總和超98%（三大板塊占比分別為53.2%、28.5%和17.0%）。

從發(fā)展歷程來看，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)是伴隨著工業(yè)化進(jìn)程不斷發(fā)展遞進(jìn)的。我國由于在鑄件、軸承等傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)扎實(shí)，有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，因此為數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了先天優(yōu)勢(shì)。不過，高端數(shù)控系統(tǒng)是機(jī)床的“大腦”，技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長，一直由西方發(fā)達(dá)國家所掌控。因此，我國在數(shù)控機(jī)床中高端市場(chǎng)領(lǐng)域長期處于空白，直到上世紀(jì)90年代，本土企業(yè)才開始在X86/ARM架構(gòu)芯片上開展自研。

進(jìn)入21世紀(jì)，各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)C(jī)床精度、動(dòng)態(tài)特性等核心參數(shù)要求越來越高，本土機(jī)床產(chǎn)業(yè)也開始抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，大力發(fā)展中高端數(shù)控機(jī)床。在產(chǎn)量方面，我國已經(jīng)成為全球最大的機(jī)床生產(chǎn)國，沈陽機(jī)床和大連機(jī)床更是在2008年進(jìn)入全球TOP10行列。但在高端數(shù)控系統(tǒng)及精密部件領(lǐng)域，我國依然長期依賴進(jìn)口。近年來，本土企業(yè)開始持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈配套，并且在核心技術(shù)賽道不斷發(fā)力。

自2018年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)階段，以高質(zhì)量發(fā)展為引導(dǎo)，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，“換機(jī)潮”的到來讓數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展向高端化持續(xù)邁進(jìn)。目前，國內(nèi)市場(chǎng)除了山崎馬扎克MAZAK、通快Trumpf、馬格MAG等海外巨頭依然優(yōu)勢(shì)明顯之外，多家頭部本土企業(yè)開始加快高端市場(chǎng)布局，產(chǎn)品及品牌實(shí)力穩(wěn)步提升。

中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)是制造業(yè)發(fā)展的核心領(lǐng)域

我國是工業(yè)大國和制造業(yè)大國，從需求端來看，我國機(jī)床消費(fèi)占全球消費(fèi)額的32.5%，也是全球最大的產(chǎn)銷市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元。不過，大而不強(qiáng)一直是我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。隨著工業(yè)自動(dòng)化、智能化發(fā)展不斷提速，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，下游市場(chǎng)對(duì)于中高端數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備的依賴度越來越高。目前在本土化方面，中高端市場(chǎng)依然存在很大短板，市場(chǎng)對(duì)高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化產(chǎn)品的需求越來越大，這也將進(jìn)一步推動(dòng)了中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的發(fā)展遞進(jìn)。

在政策方面，《中國制造2025》已經(jīng)將高檔數(shù)控機(jī)床列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。按照規(guī)劃要求，到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場(chǎng)占有率要超過80%?！笆奈逡?guī)劃”也明確提出，到2025年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)要基本普及數(shù)字化（2035年全面普及）。目標(biāo)節(jié)點(diǎn)與發(fā)展方向已經(jīng)全面確立，也進(jìn)一步堅(jiān)定了市場(chǎng)信心。

從投資熱點(diǎn)來說，系統(tǒng)等核心單元依然是重點(diǎn)與難點(diǎn)。因?yàn)閺臄?shù)控機(jī)床的結(jié)構(gòu)來看，主流產(chǎn)品主要有固定部分、運(yùn)動(dòng)部分和數(shù)控系統(tǒng)三大構(gòu)件。其中，高檔數(shù)控系統(tǒng)價(jià)值約占高端數(shù)控機(jī)床成本的20%-40%，因此，過去一段時(shí)間在核心系統(tǒng)領(lǐng)域缺乏話語權(quán)的本土廠商很難立足市場(chǎng)。放眼未來，技術(shù)壁壘最高、稀缺性最強(qiáng)的系統(tǒng)賽道市場(chǎng)空間巨大，也將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造出更大的增量市場(chǎng)。

眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)正發(fā)力填補(bǔ)國產(chǎn)化空白

數(shù)控機(jī)床是高資金投入、技術(shù)密集型行業(yè)。近年來，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床廠商逐漸向高端市場(chǎng)發(fā)展，一批頭部企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步集中。

始建于1990年的寧波精達(dá)(603088)，是國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和國家創(chuàng)新型示范企業(yè)。深耕市場(chǎng)數(shù)十年，企業(yè)研發(fā)制造的高精尖機(jī)床已廣泛應(yīng)用于新能源汽車電機(jī)、高能效工業(yè)電機(jī)、集成電路引線框架、精密五金電子件、電子連接器等現(xiàn)代生產(chǎn)制造中。依托持續(xù)投入，企業(yè)擁有國際知名品牌高精尖數(shù)控加工設(shè)備200多臺(tái)和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的GD系列電機(jī)定轉(zhuǎn)子高速?zèng)_床、國際領(lǐng)先的MCP系列高速精密壓力機(jī)和CGA系列超精密高速?zèng)_床等高精設(shè)備。目前，公司技術(shù)中心已建立起擁有CAD、PLM、CAPP、CAM等完整的數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺(tái)，正以自主研發(fā)不斷推出新產(chǎn)品，填補(bǔ)行業(yè)空白。

沈陽機(jī)床(000410)依托老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在高端機(jī)床市場(chǎng)積淀多年。企業(yè)的核心產(chǎn)品應(yīng)用于能源、軌道交通、工程機(jī)械等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域。特別是2022年，企業(yè)先后攻克高端數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)制造等10多項(xiàng)核心關(guān)鍵技術(shù)。其中，沈陽機(jī)床的龍門系列產(chǎn)品已處于行業(yè)領(lǐng)先位置。

紐威數(shù)控(688697)以中高端數(shù)控機(jī)床為主營業(yè)務(wù)，其核心產(chǎn)品包括定柱式龍門加工中心系列、動(dòng)柱式龍門加工中心系列、五軸聯(lián)動(dòng)龍門加工中心系列等。目前，企業(yè)已經(jīng)擁有五軸聯(lián)動(dòng)立式加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)龍門加工中心等20多款五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床產(chǎn)線。其五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床在航空航天、精密模具、新能源等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。

科德數(shù)控(688305)是大連光洋科技集團(tuán)控股子公司，是中國本土專業(yè)化高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件制造商，擁有規(guī)?；遢S裝備生產(chǎn)基地。以25萬平米智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園為核心，企業(yè)已向航天科工、中國航發(fā)、中航工業(yè)等單位交付各類高端五軸數(shù)控機(jī)床近千臺(tái)，在多個(gè)國家科技重大專項(xiàng)中發(fā)揮巨大作用。

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